Bilgi Bankası

Bölüm 1: Başlarken - Hızlı Başlangıç Rehberi

Proje KOLA'yı kullanmaya başlamak, hesabınızı oluşturmak ve ekibinizi davet etmek için bu adımları izleyin.

1.1. Nasıl Kayıt Olunur ve Hesap Doğrulanır?

Uygulamayı kullanmaya başlamak için bir hesap oluşturmanız ve bu hesabı doğrulamanız gerekir.

1. Kayıt Formu: Uygulamayı açın ve "Giriş Yap" ekranındaki "Hesabınız yok mu? Kayıt olun" linkine dokunun.
2. Bilgileri Doldurun: Sizden istenen Ad Soyad, Firma Adı, E-posta ve Şifre bilgilerini girin.
3. Şartları Kabul Edin: Devam etmeden önce "Hizmet Şartları" ve "Gizlilik Politikası"nı okuyup onaylamanız gerekmektedir. Bu metinlere tıklayarak içeriklerini okuyabilirsiniz.
4. Doğrulama Ekranı: "Kayıt Ol" butonuna bastığınızda, hesabınız oluşturulur ve sizden e-postanızı doğrulamanızı isteyen bir ekrana yönlendirilirsiniz.
5. E-postanızı Kontrol Edin: Kayıt olduğunuz e-posta adresine ("[email protected]") "Proje KOLA | E-posta Adresinizi Doğrulayın" başlıklı bir e-posta gönderilecektir.
6. Hesabı Aktifleştirin: Gelen e-postadaki "E-posta Adresimi Doğrula" linkine tıklayın. Bu, hesabınızı aktifleştirecektir.
7. Giriş Yapın: Doğrulama yaptıktan sonra uygulamaya dönüp "Giriş Sayfasına Dön" butonuna basarak giriş ekranına ulaşabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Önemli Not: Doğrulama e-postasını bulamazsanız, Giriş Yap ekranında "e-posta adresinizi doğrulayın" uyarısı aldığınızda, "Doğrulama E-postasını Tekrar Gönder" butonu görünecektir.

1.2. İlk Giriş: Çalışma Alanı (Organizasyon) Nedir?

Proje KOLA'da tüm verileriniz (projeler, müşteriler, maliyetler) "Çalışma Alanları" (Organizasyonlar) içinde tutulur.

• İlk Kayıtta: Kayıt olurken girdiğiniz "Firma Adı" ile size özel bir ana çalışma alanı otomatik olarak oluşturulur (Örn: "ABC İnşaat'ın Çalışma Alanı").
• İlk Giriş: Hesabınızı doğrulayıp ilk kez giriş yaptığınızda, sadece bir çalışma alanınız olduğu için otomatik olarak o alana yönlendirilir ve "Ana Panel"i (Home Page) görürsünüz.
• Birden Fazla Alana Üyeyseniz: Eğer başka bir firmanın çalışma alanına "Ekip Üyesi" olarak davet edilirseniz, giriş yaptıktan sonra size hangi alana girmek istediğinizi soran bir "Çalışma Alanı Seçin" ekranı gösterilir.
• Alan Değiştirme: Aktif çalışma alanınızı daha sonra "Profil" sayfanızdan değiştirebilirsiniz.

1.3. Ekibimi Çalışma Alanıma Nasıl Davet Ederim?

Çalışma alanınıza projelerinizi görmesi veya düzenlemesi için ekip arkadaşlarınızı (Şantiye Şefi, Muhasebe, Satış Temsilcisi vb.) davet edebilirsiniz.

Proje KOLA'da bir kullanıcıyı davet etme, o kişinin şirket personel kaydını oluşturma ile aynı anda yapılır. Bu sayede, davet ettiğiniz kişinin maaş ve giderlerini de ileride yönetebilirsiniz.

1. Uygulamada Ana Panel'den (Dashboard) "Personel Yönetimi" (İK Panosu) kartına dokunun.
2. "Personel Listesi" sekmesine gelin ve "Yeni Personel Ekle" (+) butonuna dokunun.
3. Personelin Adı, Unvanı, Tipi (Ofis/Saha) ve Net Maaşı gibi İK bilgilerini doldurun.
4. Kritik Adım: Personelin "E-posta (Uygulama Daveti İçin)" alanını doldurun.
5. "Bu kullanıcıyı çalışma alanına davet et" kutucuğunu işaretleyin ve o kişiye bir rol atayın (örn: "Editor" - Düzenleyici, "Viewer" - İzleyici).
6. "Kaydet" butonuna bastığınızda, o e-posta adresine otomatik olarak bir davet gönderilir.
7. Kullanıcı e-postadaki link üzerinden daveti kabul ettiğinde, uygulama hesabı ile bu personel profili otomatik olarak eşleşir.

Bölüm 2: Proje Oluşturma (Proje Sihirbazı)

Proje KOLA'daki tüm maliyet, ilerleme ve satış takibi bir 'Proje'ye bağlıdır. Yeni bir proje başlatmanın en kolay yolu "Kurulum Sihirbazı"nı kullanmaktır.

Proje Sihirbazı Nasıl Başlatılır?

1. Uygulamayı açıp "Projelerim" listesinin olduğu ekrana gelin (eğer Ana Paneldeyseniz "Akıllı Projeler" kartına dokunun).
2. Sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun.
3. Çıkan seçeneklerden "Detaylı Kurulum Sihirbazı"nı seçin.

Adım 1: Proje Kimliği

Bu ekranda projenizin temel bilgilerini girersiniz:

• Proje Adı: Projenizin adı (Zorunludur).
• Lokasyon: Şehir aratarak projenizin konumunu seçin (Zorunludur).
• Toplam Alanlar (Opsiyonel): Toplam inşaat ve peyzaj alanını biliyorsanız girebilirsiniz.
• Proje Tipi: Listeden projenizin türünü (örn: Konut, Ofis) seçin (Zorunludur).

Adım 2: Blok Yapısı

Bu adımda projenizin kaç bloktan oluşacağını belirlersiniz:

• Hızlı Seçim: '1', '2', '3', '4' butonlarını kullanarak hızlıca blok sayısını seçebilirsiniz.
• Çoklu Blok: '5+' seçeneğini seçip, açılan kutuya tam blok sayısını (örn: '8') girebilirsiniz.
• Adlandırma: Girdiğiniz sayı kadar aşağıda metin kutusu açılır. Varsayılan olarak ("A Blok", "B Blok") gelen bu isimleri projenize göre (örn: "Villa 1", "Sosyal Tesis") değiştirebilirsiniz.

Adım 3: Blok Detayları

Bu adımda, her bloğun teknik detaylarını girersiniz:

• Kat Sayısı: Bloktaki toplam kat sayısı (Bodrum hariç).
• Kattaki Daire Sayısı: Bir katta ortalama kaç daire olduğu. Bu iki bilgi, o blokta oluşturulacak toplam daire sayısını belirler.
• Kat Yüksekliği / Oturum Alanı: (Opsiyonel) Metraj ve maliyet hesaplamaları için faydalı ek bilgiler.

İpucu: "Tümüne Uygula"
Eğer projenizdeki tüm bloklar (örn: 2 bloklu site) birbiriyle aynıysa, ilk blok için bilgileri doldurduktan sonra "Girilen bilgileri tüm bloklara uygula" kutucuğunu işaretleyin. Tüm bilgileriniz diğer bloklara otomatik olarak kopyalanacaktır.

Adım 4: Özet ve Onay

Son adımda, girdiğiniz tüm bilgilerin bir özetini görürsünüz:

• Proje adını, lokasyonunu, blok adlarını, kat sayılarını ve oluşturulacak toplam daire sayısını kontrol edin.
• Bilgiler doğruysa, "Onayla ve Oluştur" butonuna basın.
• Projeniz, tüm blokları ve (boş) daire kayıtları ile birlikte oluşturulacaktır.

Kurulumu Atla (Skip) Seçeneği

Eğer 2. veya 3. adımdaysanız, sağ üstteki "Atla" butonunu göreceksiniz. Bu butona basarsanız, blok ve daire detayları oluşturulmaz; sadece 1. Adım'daki temel proje bilgileriyle (isim, konum) boş bir proje oluşturulur. Bu detayları daha sonra istediğiniz zaman "Proje Ayarları" menüsünden kendiniz ekleyebilirsiniz.

Bölüm 3: AI Metraj Analizi (Gemini Kullanımı)

Proje KOLA'nın yapay zeka (AI) destekli metraj analizi, mimari planlarınızı (kat planları, vaziyet planları vb.) saniyeler içinde analiz ederek projenize ait temel metraj verilerini otomatik olarak çıkarır. Bu özellik, size yüzlerce saatlik manuel metraj çalışmasından tasarruf sağlar.

Desteklenen Dosya Tipleri: PDF, JPG, PNG, JPEG

Nasıl Çalışır? (Önemli Bilgi)

Bu güçlü analiz özelliği, her çalışma alanı (organizasyon) için 30 günde bir (1) kez ücretsiz olarak sunulur.

• Her ay, bir adet planı ücretsiz olarak analiz etme hakkınız olur.
• "Analizi Başlat" butonuna bastığınızda, o ayki hakkınızı kullanmış olursunuz.
• Analiz hakkınız, son kullanımınızdan 30 gün sonra otomatik olarak yenilenir.
• Ana ekrandaki "Mimari Plan Analizi" kartı altında veya plan yükleme ekranında güncel analiz hakkı durumunuzu (kullanılabilir veya kaç gün kaldığını) görebilirsiniz.

"How-To": Adım Adım AI Metraj Analizi

Adım 1: Plan Yükleme

Öncelikle, metrajını çıkarmak istediğiniz planı projenize yüklemeniz gerekir.

1. Proje Detayına Gidin: Ana Panelden ilgili projenizi seçin.
2. "Mimari Plan Analizi" Kartına Dokunun: Proje detay ekranındaki modüller arasından bu kartı seçin.
3. Plan Yükleyin: Sağ alttaki + (Yeni Plan Yükle) butonuna dokunun.
4. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan ilgili PDF veya resim dosyasını seçin.
5. Dosyanız yüklendikten sonra, listede "Yüklendi, Analiz Bekliyor" durumuyla görünecektir.

Adım 2: Analizi Başlatma

Yüklediğiniz planı analiz etmek için:

1. Planı Seçin: Yüklediğiniz ve "Analiz Bekliyor" durumundaki plana dokunun.
2. Onay Ekranı: "Metraj Analizini Başlat" butonunun olduğu bir ekran göreceksiniz.
3. Hakkınızı Kullanın: Butona bastığınızda, sizden 30 günlük analiz hakkınızı kullanmak için son bir onay istenir. Bu diyalog, işlemin 1-2 dakika sürebileceğini ve hakkınızın kullanılacağını belirtir.
4. Onaylayın: "Onayla ve Başlat" butonuna bastığınızda, analiz süreci başlar.

Adım 3: Analiz Süreci

Onay verdiğinizde, uygulama "Gemini analizi yapıyor..." şeklinde bir yükleniyor ekranı gösterecektir.

• Bekleme: Bu işlem, planınızın karmaşıklığına bağlı olarak genellikle 1-2 dakika sürer.
• Sayfadan Çıkabilirsiniz: Analiz arka planda (sunucuda) devam eder. Bu ekranda beklemek zorunda değilsiniz, uygulamayı kapatabilir veya "Geri" tuşuna basabilirsiniz. Analiz tamamlandığında planın durumu otomatik olarak güncellenir.
• Durum Güncellemesi: Plan listesine geri döndüğünüzde, planın durumu "Analiz Ediliyor" olarak görünür. Sayfayı yenilediğinizde veya bir süre sonra tekrar girdiğinizde, durumun "Analiz Tamamlandı" veya (bir sorun olursa) "Analiz Başarısız" olduğunu görürsünüz.
• Hata Olursa: Eğer "Analiz Başarısız" olursa, plana tekrar girip "Tekrar Dene" butonunu kullanabilirsiniz. Bu, 30 günlük hakkınızı yeniden kullanmaz.

Adım 4: Verileri Onaylama ve Projeye Aktarma (En Önemli Adım)

Analiz durumu "Analiz Tamamlandı" olduğunda, plana tekrar dokunun. Karşınıza "Verileri Proje Ayarlarına Aktar" butonu çıkacaktır.

Bu butona bastığınızda, AI tarafından bulunan verileri onaylamanız için bir özet ekranı açılır:

Senaryo 1: Blok Bilgileri Eksikse

Eğer proje sihirbazında bloklarınızın kat veya daire sayısını girmediyseniz, AI sizden bu eksik bilgileri ister:

• Hedef Blok: Verilerin hangi bloğa uygulanacağını seçin (eğer 1'den fazla blok varsa).
• Eksik Bilgiler: "Bloğun Toplam Kat Sayısı" ve "Tipik Katta Kaç Daire Var?" gibi AI'ın plandan emin olamadığı (veya planda yazmayan) kritik bilgileri siz girersiniz.

Senaryo 2: Blok Bilgileri Tamamsa

Eğer blok bilgilerinizi (kat, daire sayısı vb.) daha önce girdiyseniz, AI bu bilgileri görür ve sizden tekrar istemez. Sadece bir onay ekranı gösterir.

Onaylama: "Onayla ve Projeye İşle" butonuna bastığınızda, AI'ın bulduğu tüm metraj verileri (alanlar, kapılar, duvarlar) ile sizin girdiğiniz kat/daire sayısı bilgisi birleştirilir ve projenize otomatik olarak işlenir.

Sonuç: Ne Elde Ettim?

AI analizi tamamlanıp verileri projeye aktardığınızda, projenizde şu değişiklikler olur:

• Daire Detayları Dolar: Proje sihirbazında oluşturduğunuz (veya bu adımda onayladığınız) tüm dairelerin (örn: 10 kat x 4 daire = 40 daire) içine, AI'ın plandan okuduğu tüm alanlar (Oda, Banyo, Mutfak, Balkon vb.) net ve brüt alanlarıyla birlikte otomatik olarak eklenir.
• AI Metraj Özeti Oluşur: Her dairenin detay sayfasına girdiğinizde, "AI Metraj Özeti" adında yeni bir kart görürsünüz. Bu kartta, o daire tipi için hesaplanan Kapı Listesi (tipi, adedi, genişliği), Pencere Listesi (adedi, alanı) ve Duvar Metrajları (iç/dış duvar uzunlukları) yer alır.

Bu veriler, projenizin maliyet ve ilerleme takibi için temel oluşturur.

Bölüm 4: İş Programı (Zaman Çizelgesi)

İş Programı modülü, projenizin ilerlemesini aşamalara bölerek takip etmenizi, görevleri (iş kalemleri) yönetmenizi ve zaman planlaması yapmanızı sağlar.

İş Programına Nasıl Gidilir?

1. Proje Detayına Gidin: Ana Panelden ilgili projenizi seçin.
2. Proje detay ekranındaki modüller arasından "İlerleme Takibi" kartına dokunun.
3. Karşınıza çıkan ekrandan ilerlemesini yönetmek istediğiniz Blok'u (örn: "A Blok") seçin.

Bu sizi o bloğun "İlerleme Zaman Tüneli" ekranına götürecektir.

4.1. İlerleme Zaman Tüneli (Aşamalar)

Bu ekran, projenizi 6 ana iş aşamasına böler ve her birinin ilerleme yüzdesini gösterir:

• Proje ve Ruhsat İşleri
• Kaba Yapı İşleri
• İnce İşler
• Mekanik Tesisat İşleri
• Elektrik Tesisat İşleri
• Peyzaj ve Altyapı İşleri

Bir aşamanın ilerleme yüzdesi, o aşamaya ait görevlerin (iş kalemleri) tamamlanma durumuna göre otomatik olarak hesaplanır.

4.2. Görev (İş Kalemi) Yönetimi (Aşama Detayları)

Bir aşamanın içindeki görevleri yönetmek için "İlerleme Zaman Tüneli" ekranından ilgili aşamanın (örn: "Kaba Yapı İşleri") üzerine dokunun. Bu sizi "Aşama İlerleme" sayfasına götürür.

Bu sayfada şunları yapabilirsiniz:

• Yeni Görev Ekleme: Sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunarak o aşamaya yeni bir görev (iş kalemi) ekleyebilirsiniz.
• Görevleri Sıralama: Bir görevin üzerine basılı tutarak listede yukarı veya aşağı sürükleyip sıralamayı değiştirebilirsiniz.
• Görevi Silme/Yeniden Adlandırma: Görevin sağındaki menü (...) ikonuna basarak "İsmi Düzenle" veya "Sil" işlemlerini yapabilirsiniz.
• Görev Detaylarını Yönetme (En Önemli Kısım): Bir görevin üzerine dokunduğunuzda açılan "Görevi Düzenle" diyalogunda:
  • Sorumlu Atama: Görevi bir Taşeron'a veya bir Şirket Personeli'ne atayabilirsiniz.
  • Durum Değiştirme: Görevin durumunu "Başlamadı", "Devam Ediyor", "Beklemede" veya "Tamamlandı" olarak güncelleyebilirsiniz.
  • Tarih Planlama: Görevin "Planlanan Başlangıç" tarihini ve "Planlanan Süre (gün)" bilgilerini girebilirsiniz.
  • Bağımlılık Ekleme: "Öncül Ekle" butonuna basarak, bu görevin başlayabilmesi için önce bitmesi gereken diğer görevleri (öncülleri) seçebilirsiniz.

4.3. Gantt Şeması (Görsel Zaman Planı)

İş programınızı bir zaman çizelgesi üzerinde görsel olarak görmek ve düzenlemek için "İlerleme Zaman Tüneli" ekranının sağ üst köşesindeki Gantt (çubuk grafik) ikonuna dokunun.

• Görsel Takip: Bu ekranda, tüm görevlerinizi takvim üzerinde çubuklar halinde görürsünüz.
• Sürükle ve Bırak: Bir görevin planlanan tarihini veya süresini değiştirmek için, çubuğun üzerine basılı tutun ve sağa/sola sürükleyin veya çubuğun kenarlarından çekerek uzatın/kısaltın. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak kaydedilir ve bağlı görevlerin tarihleri de güncellenir.

4.4. Excel ile Toplu Görev Yükleme

İş programınızı Excel üzerinden hızlıca düzenlemek veya sıfırdan toplu olarak yüklemek için "İlerleme Zaman Tüneli" ekranının sağ üst köşesindeki Excel (yükleme) ikonuna dokunun.

1. Adım 1: Şablonu İndir
   • "Şablonu İndir" butonuna basın. Bu işlem, o bloktaki mevcut tüm görevlerinizi (atanan sorumlular ve tarihler dahil) bir Excel dosyası olarak telefonunuza indirir.
2. Adım 2: Excel'de Düzenle
   • İndirdiğiniz Excel dosyasını açın.
   • Yeni Görev: Yeni bir görev eklemek için en alta yeni bir satır açıp bilgilerini doldurun (ID sütununu boş bırakın).
   • Görev Güncelleme: Mevcut görevlerin isimlerini, tarihlerini veya sorumlu (Taşeron/Personel) isimlerini doğrudan Excel'de değiştirin.
   • Görev Silme: Silmek istediğiniz görevin satırında, en sağdaki "Sil?" sütununa "x" veya "evet" yazın.
3. Adım 3: Dosyayı Yükle
   • Düzenlediğiniz Excel dosyasını kaydedin.
   • Uygulamaya geri dönüp "Dosya Yükle" butonuna basın ve kaydettiğiniz dosyayı seçin.

Sistem, dosyanızı okuyacak, yaptığınız tüm değişiklikleri (yeni, güncellenen ve silinen) otomatik olarak iş programınıza uygulayacaktır.

Bölüm 5: Maliyet Yönetimi (Gider Ekleme)

Proje KOLA, proje maliyetlerinizi iki farklı senaryoya göre yönetmenizi sağlar:

• Hizmet / Genel Gider: Faturası kesilen, stokta tutulmayan giderler (örn: vinç kirası, nakliye, ruhsat harçları).
• Depodan Malzeme: Daha önce satın alıp "Merkez Depo"nuzda stokladığınız malzemelerin (örn: çimento, demir) şantiyeye sevk edilmesi.

Maliyet Ekranına Nasıl Gidilir?

1. Ana Panelden ilgili projenizi seçin.
2. Proje detay ekranındaki modüller arasından "Maliyetler" kartına dokunun. Bu sizi "Maliyetler & Metraj" ekranına götürecektir.

5.1. Yöntem A: Hizmet veya Genel Gider Nasıl Eklenir?

Bu yöntem, doğrudan projeye yansıyan ve stokla ilgisi olmayan tüm harcamalarınız içindir (örn: bir danışmanlık faturası, hafriyat bedeli, şantiye elektriği).

1. "Maliyetler & Metraj" ekranında, sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun.
2. Açılan seçeneklerden "Hizmet / Genel Gider" seçeneğini seçin.
3. Karşınıza çıkan "Yeni Gider Ekle" formunu doldurun:
   • Gider Adı: Faturadaki veya harcamadaki açıklama (örn: "Ekim Ayı Vinç Kirası").
   • Ana Kategori: Gideri sınıflandırmak için ana başlığı seçin (örn: "KABA İŞLER", "DİĞER GİDERLER").
   • Alt Kategori: Gideri daha da detaylandırmak için alt başlığı seçin (örn: "Şantiye Giderleri", "Nakliye").
   • Toplam Tutar (TL): Harcamanın KDV hariç toplam tutarını girin.
4. "Ekle" butonuna basın. Gideriniz, seçtiğiniz kategorinin altında anında proje maliyetlerine yansıyacaktır.

5.2. Yöntem B: Depodan Malzeme Nasıl Çekilir (Projeye Sevk)?

Bu yöntem, uygulamanın en güçlü özelliklerinden biridir. Daha önce "Depo Yönetimi" modülünden girişini yaptığınız (stokladığınız) malzemeleri projenize maliyet olarak işlemenizi sağlar.

1. "Maliyetler & Metraj" ekranında, sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun.
2. Açılan seçeneklerden "Depodan Malzeme" seçeneğini seçin.
3. Uygulama sizi "Merkez Depo" stoklarınızı gösteren bir sayfaya yönlendirecektir.
4. Üstteki arama çubuğunu kullanarak projenize sevk etmek istediğiniz malzemeyi (örn: "Çimento") aratın.
5. Bulduğunuz malzemenin üzerine dokunun.
6. Açılan diyalog penceresine, bu projeye ne kadar malzeme sevk etmek istediğinizi girin (örn: "50" Torba).
   • Diyalog, o malzemeden deponuzda ne kadar kaldığını (örn: "Stok: 200") size gösterecektir. Stoktan fazlasını sevk edemezsiniz.
7. "Projeye Ekle" butonuna basın.

Bu işlem tamamlandığında iki şey otomatik olarak gerçekleşir:

• Maliyet Oluşur: Seçtiğiniz malzeme (örn: 50 torba çimento) ve o malzemenin depodaki ortalama maliyet bedeli (daha önce hangi fiyattan aldıysanız) üzerinden hesaplanan toplam tutar, projenizin "Maliyetler" listesine otomatik olarak eklenir.
• Stok Düşer: "Merkez Depo" stokunuzdan 50 torba çimento otomatik olarak düşülür ve projenizin "Şantiye Sahası" deposuna eklenir (Stok transferi yapılır).

5.3. Eklenen Maliyetler Nasıl Yönetilir?

Eklediğiniz maliyet kalemlerini "Maliyetler & Metraj" ekranındaki listelerden yönetebilirsiniz:

• Düzenleme: Bir maliyet kaleminin (sadece "Hizmet/Genel Gider" olarak eklenenler) tutarını veya adını değiştirmek için kalem (mavi) ikonuna dokunun.
• Silme: Bir maliyet kalemini silmek için çöp kutusu (kırmızı) ikonuna dokunun.
• Depodan Ekleme (Hızlı): Bir malzeme kaleminin yanındaki kutu (yeşil) ikonuna dokunarak, o malzemeden depodan tekrar sevk yapabilirsiniz.

İpucu: AI Metraj Analizi veya İş Programı üzerinden oluşturulan "İşçilik" maliyetleri, maliyetler ekranından düzenlenemez veya silinemez. Bu maliyetler, İş Programı modülünden yönetilir.

Bölüm 6: Taşeron (Saha) Yönetimi ve Puantaj

Bu modül, şantiyelerinizde çalışan taşeron firmaları, bu firmalara bağlı personelleri ve bu personellerin günlük çalışmalarını (puantaj) takip etmenizi sağlar. Bu modül aynı zamanda Bölüm 7: Hakediş ve Ödeme için de temel oluşturur.

Temel Kavram: Adres Defteri vs. Proje Ekibi

Taşeron yönetiminde iki aşama vardır:

• Ana Liste (Adres Defteri): Çalıştığınız veya çalışabileceğiniz tüm taşeron firmaların bir listesidir. Bu, sizin genel "taşeron havuzunuzdur".
• Proje Ekibi: Ana listenizdeki bir taşeronu, belirli bir projede çalışmak üzere "atadığınızda" o projenin ekibi haline gelir. Günlük puantaj ve hakediş işlemleri sadece projeye atanmış taşeronlar için yapılabilir.

"How-To": Adım Adım Taşeron Yönetimi

Adım 1: Taşeron Firmasını Sisteme Ekleme (Ana Liste)

Önce, taşeron firmayı kendi "adres defterinize" eklemeniz gerekir.

1. Ana Panel'den (Dashboard) "Taşeronlar" kartına dokunun.
2. Çalışma alanınızdaki tüm taşeronların listesini göreceksiniz.
3. Yeni bir firma eklemek için sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun.
4. Taşeron firmanın Adı, Uzmanlık Alanı (örn: Kaba İnşaat, Mekanik Tesisat) ve iletişim bilgilerini girip "Kaydet" butonuna basın.

Firma artık ana listenizde.

Adım 2: Taşeronun Personellerini Kaydetme

Taşeronu ana listenize ekledikten sonra, o firmanın şantiyenizde çalışacak personellerini sisteme kaydetmelisiniz. Bu, puantaj ve SGK takibi için zorunludur.

1. "Taşeronlar" listesinden, işlem yapmak istediğiniz firmayı seçin (örn: "ABC İnşaat").
2. Firmanın detay sayfasına (panosuna) geleceksiniz. Buradan "Personel Yönetimi" seçeneğine dokunun.
3. Firmanın kayıtlı personellerinin listesi açılacaktır. Sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun.
4. Personelin Ad Soyad, TC Kimlik No ve Görevi (örn: Kalıpçı Ustası, Düz İşçi) bilgilerini girip kaydedin.
5. Tüm çalışanları bu şekilde ekleyene kadar işlemi tekrarlayın.

Adım 3: Taşeronu Projeye Atama

Artık personelleriyle birlikte kayıtlı olan taşeronunuzu, aktif bir projede görevlendirebilirsiniz.

1. Proje Detayına Gidin: Ana Panelden ilgili projenizi seçin.
2. Proje detay ekranından "Taşeronlar & Puantaj" kartına dokunun.
3. O projeye atanmış taşeronların listesi görünecektir. Yeni bir atama yapmak için "Taşeron Ata" butonuna basın.
4. Açılan ekranda, Adım 1'de oluşturduğunuz "Ana Listenizden" bu projeye atamak istediğiniz firmayı seçin.
5. (Opsiyonel) Eğer bu taşeronla yevmiye usulü çalışıyorsanız, birim "adam/gün" maliyetini bu aşamada girebilirsiniz.
6. "Ata" butonuna basın.

Taşeron artık o projede resmen "çalışıyor" olarak görünecektir.

Adım 4: Günlük Puantaj Tutma

Taşeronu projeye atadıktan sonra, o taşeron için günlük puantaj (çalışan takibi) yapmaya başlayabilirsiniz.

1. Yine projenizin "Taşeronlar & Puantaj" ekranına gidin.
2. Listeden, puantaj girmek istediğiniz atanmış taşeronun (örn: "ABC İnşaat") üzerine dokunun.
3. Karşınıza o taşerona ait Puantaj Takvimi çıkacaktır.
4. Puantaj girmek istediğiniz günü takvimden seçin (örn: 5 Kasım 2025).
5. Seçtiğiniz gün için sağ altta çıkan + (Puantaj Ekle) butonuna dokunun.
6. Açılan ekranda, Adım 2'de kaydettiğiniz personel listesi görünecektir. O gün şantiyede çalışan personelleri seçin.
7. (Opsiyonel) O güne özel bir not (örn: "Beton döküldü") ekleyin ve "Kaydet" butonuna basın.

Artık o gün için puantaj kaydı tamamlanmıştır. Takvimde o günü seçtiğinizde, kaç kişinin çalıştığını ve kimlerin çalıştığını görebilirsiniz. Bu veriler, ay sonunda hakediş veya puantaj ödemesi yapmak için kullanılacaktır (Bölüm 7).

Ek Özellik: Toplu SGK İşe Giriş Bildirimi Gönderme

Şantiyeye yeni başlayacak personeller için muhasebeye göndermeniz gereken SGK işe giriş bildirimini uygulama üzerinden hızlıca hazırlayabilirsiniz.

1. "Taşeronlar" ana listesinden ilgili firmayı seçin.
2. "Personel Yönetimi" ekranına gidin.
3. SGK bildirimi göndermek istediğiniz personellerin üzerine basılı tutarak çoklu seçimi aktifleştirin.
4. Seçimi tamamladığınızda, sağ altta "SGK Bildirimi Gönder" butonu çıkacaktır.
5. Butona bastığınızda, işe giriş tarihini ve muhasebenin e-posta adresini girmeniz istenir.
6. "Gönder" dediğinizde, seçtiğiniz tüm personellerin Ad, Soyad ve TC Kimlik No bilgilerini içeren resmi bir e-posta, seçtiğiniz tarihle birlikte muhasebeye otomatik olarak iletilir.

Bölüm 7: Hakediş ve Ödeme (Taşeron Finans)

Bu modül, bir projede çalışan taşeronlara yapacağınız ödemeleri yönetmenizi sağlar. Proje KOLA, bir taşerona ödeme yapmak için üç ana yöntemi destekler:

• Hakediş Ödemesi (Sözleşmeli İşler): Bir sözleşmeye bağlı, yapılan işin metrajına (miktarına) göre ilerleyen resmi ödeme yöntemidir. (En detaylı yöntem)
• Puantaj Ödemesi (Yevmiye İşler): Bölüm 6'da tuttuğunuz günlük puantaj kayıtlarına (adam/gün) dayanarak yapılan toplu ödemedir.
• Avans Ödemesi: Bir işe başlamadan veya iş sırasında verilen basit avans ödemesidir.

Bu akışların tamamı, Ana Panel > Taşeronlar > (İlgili Taşeronu Seç) menüsü altındaki taşeron detay sayfasından yönetilir.

"How-To": Yöntem 1 - Sözleşmeli Hakediş Ödemesi (4 Adımda)

Bu, projenizdeki büyük ve sözleşmeye bağlı işler (örn: "A Blok Kaba İnşaat İşi") için kullanmanız gereken ana akıştır.

Adım 1: Sözleşme Oluşturma

Önce, taşeronla aranızdaki anlaşmayı sisteme tanımlamanız gerekir.

1. Taşeron Detayına Gidin: "Taşeronlar" listesinden ilgili firmayı seçin.
2. Taşeron panosundan "Sözleşmeler" kartına dokunun.
3. Sağ alttaki "Yeni Sözleşme Ekle" (+) butonuna dokunun.
4. Açılan "Yeni Sözleşme" formunu doldurun:
   • Proje: Bu sözleşmenin hangi proje için geçerli olduğunu seçin.
   • Başlık: Sözleşmenin adı (örn: "A Blok İnce Sıva İşleri").
   • Ödeme Tipi: "Götürü Bedel" (Lump Sum) veya "Birim Fiyat" seçin.
   • Sözleşme Kalemleri: "Kalem Ekle" diyerek sözleşmenin "poz"larını (iş kalemlerini) girin.
     • Götürü Bedel ise: Tek bir kalem ekleyip (örn: "Tüm ince işler") miktarı '1' ve birim fiyatı toplam anlaşma tutarı (örn: 500,000 TL) olarak girin.
     • Birim Fiyat ise: Tüm kalemleri ayrı ayrı (örn: "Sıva", "Şap") birim ve birim fiyatlarıyla girin (örn: 1500 m², 120 TL/m²).
   • İş Programı (Opsiyonel): Her sözleşme kalemini, projenizin "İş Programı" (Bölüm 4) modülündeki ilgili bir göreve bağlayabilirsiniz.
5. "Kaydet" butonuna basın.

Adım 2: Hakediş Raporu Oluşturma (Taslak)

Sözleşmeniz artık sistemde. Ay sonunda, taşeronun o ay yaptığı işleri kaydetmek için bir hakediş raporu başlatırsınız.

1. Taşeron panosundan "Hakediş Raporları" kartına dokunun.
2. Sağ alttaki "Yeni Hakediş Oluştur" (+) butonuna dokunun.
3. Açılan ekranda, bu hakedişin hangi Sözleşme'ye ait olduğunu ve hakedişin Tarih Aralığını (örn: 1 Kasım - 30 Kasım) seçin.
4. "Oluştur" dediğinizde, sistem otomatik olarak "Hakediş No: 1 - Taslak" adında bir rapor oluşturur. Bu rapor, sözleşmedeki tüm iş kalemlerini ve (varsa) bir önceki hakedişten gelen miktarları içine çeker.

Adım 3: Metraj Girme ve Raporu Onaylama

"Taslak" halindeki hakedişi, gerçekleşen iş miktarlarıyla (metraj) doldurmanız gerekir.

1. "Hakediş Raporları" listesinden "Taslak" durumundaki hakedişinize dokunun.
2. "Hakediş Detayı" sayfası açılacaktır. "Metraj" sekmesine gelin.
3. Burada, sözleşmedeki tüm iş kalemlerini göreceksiniz. Her kalemin yanındaki "Bu Dönem Miktarı" alanına dokunarak o ay yapılan imalat miktarını girin (örn: Sıva için "400" m²).
4. Siz miktarları girdikçe, hakedişin Toplam Tutarı, Teminat Kesintisi ve Net Ödenecek Tutarı "Özet" sekmesinde otomatik olarak hesaplanır.
5. Tüm miktarları girdikten sonra, sayfanın altındaki "Hakediş Onaya Gönder" butonuna basın. Hakedişin durumu "Gönderildi" olarak değişir.
6. İkinci Onay (Yönetici): Yetkili bir kullanıcı (örn: Proje Müdürü veya Admin) aynı ekrana girip "Onayla" butonuna basar. Hakedişin durumu artık "Onaylandı" olur ve ödeme yapılmaya hazır hale gelir.

Adım 4: Onaylanmış Hakedişi Ödeme

Artık finansal olarak onaylanmış bir hakedişiniz var.

1. Taşeron panosundan "Ödeme Geçmişi" kartına dokunun.
2. Sağ alttaki "Yeni Ödeme Yap" (+) butonuna dokunun.
3. Açılan seçeneklerden "Hakediş Ödemesi"ni seçin.
4. Sistem size bu taşerona ait, durumu "Onaylandı" olan ve henüz ödenmemiş tüm hakedişleri listeler.
5. Ödemek istediğiniz hakedişi (örn: "Hakediş No: 1") seçin.
6. Açılan "Ödeme Yap" ekranında, hakedişten gelen Net Ödenecek Tutar otomatik olarak "Tutar" alanına yazılır. Ödeme tarihini ve açıklamasını girip "Kaydet" butonuna basın.

Bu işlem tamamlandığında, ödemeniz "Ödeme Geçmişi"ne eklenir ve "Hakediş No: 1" raporunun durumu otomatik olarak "Ödendi" olarak değişir.

"How-To": Yöntem 2 - Puantaj (Yevmiye) Ödemesi

Bu yöntem, Bölüm 6'da kaydettiğiniz günlük puantaj kayıtlarını toplu olarak ödemek için kullanılır.

1. Taşeron panosundan "Ödeme Geçmişi" kartına dokunun.
2. Sağ alttaki "Yeni Ödeme Yap" (+) butonuna dokunun.
3. Açılan seçeneklerden "Puantaj Ödemesi"ni seçin.
4. Karşınıza, o taşeron için girilmiş ve henüz ödenmemiş tüm puantaj kayıtları (günlük çalışma fişleri) listelenir.
5. Ödemek istediğiniz günleri (örn: 1-15 Kasım arasındaki tüm çalışma günleri) tek tek seçin.
6. "Seçilenleri Öde" butonuna basın.
7. Açılan "Ödeme Yap" ekranına, bu puantajlar için ödenecek toplam tutarı, tarihi ve açıklamayı (örn: "Kasım 1. Yarı Puantaj Ödemesi") girip "Kaydet" butonuna basın.

Bu işlem tamamlandığında, ödemeniz "Ödeme Geçmişi"ne eklenir ve seçtiğiniz tüm puantaj kayıtları "Ödendi" olarak işaretlenir.

"How-To": Yöntem 3 - Avans Ödemesi

Bu en basit ödeme yöntemidir ve bir sözleşmeye veya puantaja bağlı değildir.

1. Taşeron panosundan "Ödeme Geçmişi" kartına dokunun.
2. Sağ alttaki "Yeni Ödeme Yap" (+) butonuna dokunun.
3. Açılan seçeneklerden "Avans Ödemesi"ni seçin.
4. Ödeme Tutarını, Tarihini ve Açıklamasını (örn: "İş başı avansı") girip "Kaydet" butonuna basın.

Ödemeniz doğrudan "Ödeme Geçmişi"ne yansıyacaktır.

Bölüm 8: Depo ve Stok Yönetimi

Bu modül, şirketinizin sahip olduğu tüm malzemelerin envanterini, bu malzemelerin bulunduğu depoları ve stok hareketlerini (giriş, çıkış, transfer) yönetmenizi sağlar.

Temel Kavram: Depo Tipleri

Proje KOLA'da iki ana depo tipi bulunur:

• Merkez Depo: Şirketinizin ana deposudur. Satın alınan malzemelerin ilk girişinin yapıldığı yer burasıdır.
• Şantiye Depoları: Bir proje oluşturduğunuzda (Bölüm 2), o proje için otomatik olarak bir "Şantiye Deposu" oluşturulur (örn: "X Konutları Şantiye Sahası"). Bu depo, projenin anlık stoklarını tutar.

Genel akış; malzemeleri "Merkez Depo"ya satın alıp (Giriş), ihtiyaç oldukça "Merkez Depo"dan ilgili "Şantiye Deposu"na aktarmak (Transfer) ve son olarak "Şantiye Deposu"ndan maliyet olarak projeye kullanmaktır (Çıkış - Bölüm 5'te anlatıldı).

Depo Yönetimi Ekranına Nasıl Gidilir?

Ana Panel'den (Dashboard) "Depo ve Envanter" kartına dokunun.

8.1. "How-To": Depoya Yeni Malzeme Girişi Nasıl Yapılır?

Satın aldığınız yeni malzemeleri (örn: gelen bir fatura) ana stoğunuza ekleme işlemidir.

1. "Depo ve Envanter" ana ekranından, malzeme girişi yapmak istediğiniz depoyu (genellikle "Merkez Depo") seçin.
2. Deponun detay sayfası (içindeki malzemelerin listesi) açılacaktır.
3. Sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun ve "Yeni Stok Girişi" seçeneğini seçin.
4. "Stok Girişi" formu açılacaktır. Burayı faturanıza göre doldurun:
   • Malzeme Adı: Malzemeyi aratın. Eğer listede yoksa, yeni bir malzeme adı yazarak (örn: "Portland Çimento Torba") sisteme ilk kez kaydedebilirsiniz.
   • Birim: Malzemenin birimini seçin (örn: "Adet", "m²", "Ton").
   • Miktar: Depoya giren toplam miktar (örn: 200).
   • Birim Fiyat (KDV Hariç): Malzemenin KDV hariç birim alış fiyatı (örn: 150 TL). Bu, maliyet hesaplaması için kritiktir.
   • Tedarikçi (Opsiyonel): Malzemeyi kimden aldığınızı aratın veya yeni tedarikçi adı yazarak kaydedin.
5. "Girişi Yap" butonuna basın.

Bu işlem tamamlandığında, malzemenin miktarı depo stoğunuza eklenir ve sistem, o malzemenin ağırlıklı ortalama maliyetini otomatik olarak günceller.

8.2. "How-To": Depolar Arası Transfer Nasıl Yapılır?

Merkez Depo'dan şantiyeye malzeme gönderme (veya iki şantiye arası transfer) işlemidir.

1. "Depo ve Envanter" ana ekranında, sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun.
2. Açılan seçeneklerden "Depolar Arası Transfer Yap" seçeneğini seçin.
3. "Yeni Stok Transferi" sayfası açılacaktır:
   1. Kaynak Depo Seçin: Malzemenin çıkacağı depoyu seçin (örn: "Merkez Depo").
   2. Malzeme Seçin: Kaynak depoyu seçtiğinizde, o depoda bulunan malzemeler listelenir. Transfer etmek istediğiniz malzemeyi seçin.
   3. Hedef Depo Seçin: Malzemenin gireceği depoyu seçin (örn: "X Konutları Şantiye Sahası").
   4. Miktar Girin: Ne kadar transfer etmek istediğinizi girin. (Kaynak depodaki stoktan fazlasını giremezsiniz).
4. "Transferi Gerçekleştir" butonuna basın.

Bu işlem tamamlandığında, malzeme anında kaynak depodan düşülür ve hedef depoya eklenir.

8.3. "How-To": Stok Sayım Düzeltme Nasıl Yapılır?

Deponuzdaki fiziksel sayım ile sistemdeki miktarın uyuşmaması durumunda kullanılır.

1. "Depo ve Envanter" ana ekranından ilgili depoyu (örn: "Merkez Depo") seçin.
2. Depo detay sayfasında, miktarını düzeltmek istediğiniz malzemenin üzerine dokunun.
3. "Stok Düzeltme" diyalogu açılacaktır.
4. "Yeni Miktar" alanına, depoda fiziksel olarak saydığınız miktarı girin (örn: Sistemde 100 görünüyordu, siz 98 saydınız, buraya "98" yazın).
5. (Opsiyonel) "Neden" alanına bir açıklama girin (örn: "Sayım eksiği" veya "Kayıp").
6. "Düzelt" butonuna basın.

Sistem, stok miktarını doğrudan girdiğiniz yeni sayıyla günceller ve aradaki fark (örn: -2 Adet) için "Sayım Düzeltme" adında bir stok hareketi kaydı oluşturur.

8.4. Projeye Malzeme Çıkışı (Maliyetlendirme)

Depodan bir malzemeyi kullanmak ve projeye gider olarak işlemek bir "Proje Çıkışı" hareketidir.

Bu işlem, Bölüm 5: Maliyet Yönetimi rehberinde detaylı olarak anlatılmıştır. Kısaca, projenizin "Maliyetler" ekranından "Depodan Malzeme Ekle" seçeneğini kullandığınızda, malzeme otomatik olarak Şantiye Deposundan düşülür ve projeye maliyet olarak yansıtılır.

Bölüm 9: Satış & CRM (Müşteri Yönetimi)

Bu modül, projelerinizle ilgilenen potansiyel ve mevcut müşterilerinizi yönetmenizi ve daire satış süreçlerinizi (teklif, pazarlık, nihai anlaşma) takip etmenizi sağlar.

Modül iki ana kısımdan oluşur:

• Müşteri Yönetimi: Müşteri portföyünüzü (adres defteri) oluşturduğunuz ve filtrelediğiniz yer.
• Daire Satış Yönetimi: Projelerinizdeki dairelerin satış durumlarını ve finansal tekliflerini yönettiğiniz yer.

9.1. Müşteri Yönetimi

Bu ekrana Ana Panel > Müşteri Yönetimi kartına dokunarak ulaşabilirsiniz.

Yeni Müşteri Nasıl Eklenir?

1. "Müşteri Yönetimi" listesindeyken, sağ alttaki + (Ekle) butonuna dokunun.
2. Açılan "Yeni Müşteri Ekle" formunda müşterinin Ad Soyad, Telefon ve E-posta bilgilerini girip "Kaydet" butonuna basın.
3. Müşteri, listenize eklenecektir.

Müşteri Detayları, Etiketleme ve Ödemeler

Listeden bir müşterinin üzerine dokunduğunuzda o müşteriye özel "Müşteri Detay" sayfası açılır. Burada:

• Bilgi Düzenleme: Sağ üstteki "Düzenle" butonu ile müşterinin iletişim bilgilerini veya notlarını güncelleyebilirsiniz.
• Etiket Ekleme/Çıkarma: "Etiketler" kartındaki + (Ekle) butonuna basarak müşterilerinizi sınıflandırabilirsiniz (örn: "VIP", "Yatırımcı", "Pazarlıkta").
• İlişkili Daireler: Müşterinin satın aldığı veya pazarlık yaptığı daireleri görebilirsiniz.
• Yaklaşan Ödemeler: Müşterinin yaptığı "Anlaşma"lara bağlı olan ve henüz vadesi gelmemiş ödenmemiş taksitlerini otomatik olarak bu kartta görebilirsiniz.

Müşteri Nasıl Filtrelenir?

Müşteri listesinin sağ üst köşesindeki Filtre ikonuna dokunun. Açılan panelden, daha önce oluşturduğunuz etiketlere göre (örn: sadece "Yatırımcı" etiketli müşterileri göster) listenizi filtreleyebilirsiniz.

9.2. "How-To": Bir Daire Satış Süreci (Adım Adım)

Bu akış, bir projedeki dairelerin tek tek satışını yönetir.

Adım 1: Proje Satış Ekranına Gitme

1. Proje Detayına Gidin: Ana Panelden ilgili projenizi seçin.
2. Proje detay ekranından "Daire Satış Yönetimi" kartına dokunun.

Adım 2: Daireyi Seçme ve Durumunu Güncelleme

Karşınıza o projeye ait tüm dairelerin (Blok Blok ayrılmış) bir listesi çıkar.

• Her dairenin güncel durumunu (Satılık, Pazarlıkta, Satıldı) ve fiyatını görebilirsiniz.
• Satış sürecini başlatmak için listeden ilgili daireye (örn: "A Blok - Daire 5") dokunun.

Adım 3: Daire Satış Detay Sayfası

Daireyi seçtiğinizde, o daireye özel 3 sekmeli bir yönetim ekranı açılır:

Sekme 1: Durum (Hızlı Yönetim)

Bu sekme, dairenin temel bilgilerini hızlıca güncellemenizi sağlar:

• Daire Durumu: "Satılık", "Pazarlık Aşamasında" veya "Rezerve" olarak değiştirin.
• Liste Fiyatı: Dairenin ilan fiyatını girin.
• Müşteri Ata: Eğer bu daireyi "Müşteri Listenizdeki" birine hızlıca atamak isterseniz, "Müşteri Ata" bölümünden seçebilirsiniz. (Bu, detaylı bir teklif oluşturmaz, sadece daireyi müşteriyle ilişkilendirir).

Sekme 4: Teklifler & Anlaşma (Asıl CRM)

Satış sürecini detaylı (peşinat, taksit, takas) yönettiğiniz yer burasıdır.

A. Yeni Satış Teklifi Nasıl Oluşturulur?

1. "Teklifler" sekmesindeyken "Yeni Teklif Oluştur" butonuna basın.
2. Açılan detaylı formu doldurun:
   • Ödeme Tipi: "Nakit" veya "Taksit" seçin.
   • Finansal Bilgiler: Müşterinin vereceği Peşinat Tutarını veya kullanacağı Banka Kredisi tutarını girin.
   • Taksit Planı (Eğer Taksit Seçildiyse):
     • "Taksitleri Düzenle" butonuna basın.
     • Açılan Taksit Editörü'nde, "Çoklu Değiştir" seçeneği ile (örn: "12 Ay", "Aylık", "20000 TL", "Başlangıç Tarihi") otomatik bir ödeme planı oluşturun.
     • Gerekirse "Ara Ödeme Ekle" ile bu plana manuel taksitler ekleyin.
   • Takas Varlıkları (Eğer Takas Varsa):
     • "Takas Varlığı Ekle" butonuna basın.
     • Takasa alınan varlığın tipini (Araç, Daire, Arsa vb.), açıklamasını ve anlaşılan takas değerini (örn: Araba için 800,000 TL) girin.
3. "Kaydet" butonuna basın.

Oluşturduğunuz bu teklif, "Geçmiş Teklifler" listesine düşer. Bir daire için birden fazla müşteriden, birden fazla teklif alıp kaydedebilirsiniz.

B. Bir Teklif "Nihai Anlaşma"ya Nasıl Çevrilir?

Müşteriyle bir teklif üzerinde anlaştığınızda:

1. "Teklifler" sekmesinde, ilgili teklif kartını bulun.
2. Kartın üzerindeki "Anlaşmaya Çevir" butonuna basın.
3. Sizden son bir onay istenir. Onayladığınızda:
   • Bu teklif, "Nihai Anlaşma" kartı olarak en üste taşınır.
   • Diğer tüm teklifler otomatik olarak "Reddedildi" statüsüne alınır.
   • Dairenin durumu otomatik olarak "Satıldı" olarak güncellenir.
   • Peşinat, kredi, taksit ve takas tutarlarının toplamı, dairenin "Nihai Satış Fiyatı" olarak otomatik hesaplanır ve kaydedilir.

9.3. "How-To": Yapılan Bir Satış Nasıl İptal Edilir?

Eğer bir satış iptal olursa:

1. İlgili dairenin "Teklifler & Anlaşma" sekmesine gidin.
2. En üstteki "Nihai Anlaşma" kartını bulun.
3. Kartın üzerindeki "Anlaşmayı İptal Et" butonuna basın.
4. Onayladığınızda:
   • Dairenin durumu tekrar "Satılık" olarak güncellenir.
   • Nihai satış fiyatı sıfırlanır.
   • İptal edilen anlaşma, "Geçmiş Teklifler" listesine geri taşınır.

Bölüm 10: İK & Bordro (Şirket Personeli)

Bu modül, şirketinizin kendi çalışanlarını (Taşeron personelleri değil) yönetmenizi, maaşlarını takip etmenizi ve bu personel maliyetlerini projelere gider olarak yansıtmanızı sağlar.

Taşeron Personeli (Bölüm 6) ile Şirket Personeli (Bölüm 10) Arasındaki Fark Nedir?

• Taşeron Personeli (Bölüm 6): Başka bir firmanın (taşeronun) çalışanlarıdır. Günlük puantaj (adam/gün) takibi için kullanılırlar ve TC Kimlik No ile kaydedilirler.
• Şirket Personeli (Bölüm 10): Sizin firmanızın bordrosunda olan (mühendis, mimar, muhasebeci, ofis personeli, maaşlı saha şefi vb.) çalışanlardır. Maaş takibi ve aylık gider yansıtma için kullanılırlar. Ayrıca bu personellere uygulama erişimi (davet) verilebilir.

İK Panosuna Nasıl Gidilir?

Ana Panel'den (Dashboard) "Personel Yönetimi" kartına dokunun.

10.1. "How-To": Şirket Personeli Ekleme ve Davet Etme

Personel eklemenin iki temel amacı vardır:

1. Maliyet Takibi: Maaşını gider olarak yansıtmak.
2. Erişim Verme: O kişinin uygulamayı kullanabilmesi için davet etmek.

İki işlem de aynı ekrandan yapılır:

1. "Personel ve Ekip Yönetimi" ekranında "Personel Listesi" sekmesine gelin.
2. Sağ alttaki + (Yeni Personel Ekle) butonuna dokunun.
3. Açılan formu doldurun:
   • Ad Soyad ve Unvan/Görev girin.
   • Personel Tipi: Kişinin görev yerini seçin (Ofis, Saha veya Danışman). Bu seçim, maliyet dağıtımını (Bölüm 10.3) doğrudan etkiler.
   • Net Maaş (TL): Personelin aylık net maaşını girin. Bu, gider yansıtma için kullanılacaktır.

Eğer bu personele uygulama erişimi (davet) de vermek istiyorsanız:

4. E-posta (Uygulama Daveti İçin) alanını doldurun.
5. "Bu kullanıcıyı çalışma alanına davet et" kutucuğunu işaretleyin.
6. Açılan "Rol Ata" listesinden bu kullanıcının yetkisini seçin (örn: "Editor" - Düzenleyici, "Viewer" - İzleyici).
7. "Kaydet" butonuna basın.

Bu işlem tamamlandığında, personel hem İK listenize eklenir hem de o e-posta adresine bir davet gönderilir. Kullanıcı daveti kabul ettiğinde, hesabı otomatik olarak bu personel kaydıyla eşleşir.

10.2. "How-To": Mevcut Personel Yönetimi (Detay Sayfası)

"Personel Listesi" sekmesinden bir çalışanın üzerine dokunarak o kişiye özel "Personel Detay" sayfasına gidebilirsiniz. Bu ekranda 4 ana kart bulunur:

• Bilgi Kartı: Personelin adını, unvanını ve durumunu (Aktif/Pasif) gösterir. Sağ üstteki Düzenle butonu ile bu bilgileri güncelleyebilirsiniz.
• Uygulama Erişimi Kartı:
  • Eğer personel davet edilmemişse (Erişim Yok), buradan "Davet Et" butonuyla sonradan davet gönderebilirsiniz.
  • Eğer personel daveti kabul etmişse (Erişim Var), "Yönet" butonuna basarak o kullanıcının rolünü değiştirebilir (örn: İzleyici -> Editör) veya uygulama erişimini kaldırabilirsiniz (bu, personelin İK kaydını silmez, sadece uygulamaya girişini engeller).
• Maaş Geçmişi Kartı:
  • Personelin bugüne kadarki tüm maaş kayıtlarını listeler.
  • Yeni bir zam veya maaş değişikliği girmek için + (Yeni Maaş Ekle) butonuna basın. Yeni Net Maaşı ve bu maaşın Geçerlilik Tarihini girerek kaydedin. Sistem, gider hesaplaması yaparken her zaman o ay için geçerli olan en son maaş kaydını baz alır.
• Proje Atamaları Kartı (Sadece "Saha" Personeli için):
  • Eğer personelin tipi "Saha" ise bu kart görünür.
  • "Atamaları Düzenle" butonuna basarak, bu personelin maliyetinin hangi proje veya projelere yansıtılacağını seçebilirsiniz.

10.3. "How-To": Aylık Gider Dağıtımı (Maaşları Projelere Yansıtma)

Bu özellik, genellikle "Muhasebe" veya "Admin" rolü tarafından ayda bir kez kullanılır. Amacı, tüm personel maaş maliyetlerini otomatik olarak hesaplayıp ilgili projelere "gider" olarak işlemektir.

1. "Personel ve Ekip Yönetimi" ekranının üst kısmındaki "Aylık Gider Dağıtımı" butonuna (veya "Özet" sekmesindeki ilgili butona) dokunun.
2. "1. Adım: Gider Ayını Seçin" bölümünden, maliyetlerini yansıtmak istediğiniz ayı seçin (örn: "Kasım 2025").
3. "2. Adım: İşlemi Başlat" bölümündeki "Maliyetleri Projelere Yansıt" butonuna basın.
4. Sizden son bir onay istenir. Onayladığınızda, sistem arka planda şunları yapar:
   • O ay için geçerli maaşları baz alarak tüm personellerin İşveren Maliyetlerini (Net Maaş + SGK/Vergi payları) hesaplar.
   • "Ofis" ve "Danışman" tipi personellerin toplam maliyetini, o an aktif olan tüm projelere eşit olarak "Genel Yönetim Giderleri" kalemi altında dağıtır.
   • "Saha" tipi personellerin maliyetini ise, sadece o personelin atandığı projelere (Adım 10.2'de belirlediğiniz) "Personel Giderleri" kalemi altında işler.

Bu işlem tamamlandığında, ilgili projelerin "Maliyetler" (Bölüm 5) ekranına giderek bu yeni gider kalemlerini görebilirsiniz.